跨境/全球联动架构搭建服务

服务介绍

从中国本土的现实情况来看,大部分中国家族在成员国际化或家族企业国际化的过程中,其在境外的资产布局多是零散的、随机的,而与境内资产缺乏有机的、系统的联动机制。则在中国实施外汇管制的大背景下,缺乏联动体系引发的最现实的问题就是,这些家族和家族企业的境内资金与资产很难合法出境,而境外资金与资产也难以支持境内企业的发展。我们认为解决这一问题最好的方式就是,在整合已有企业、项目资源的基础上,搭建全球/跨境资产联动系统。

服务功能

实现资金的跨境高效流动

通过资产联动系统中的境外直接投资体系和外商对华投资体系,资金可以通过利润分红、贸易合同、专利/商标使用授权、特许经营权等方式进行跨境流动,有效解决资金出入境的难题。

获得更广、更便利的融资途径

一般来说,境外融资成本比境内低,建立资产联动系统后,境内外公司可通过债权融资方式(如境内金融机构对外贷款、内保外贷、海外发债等)和股权融资方式融资(境内母公司对境外子公司增资或境外母公司对境内子公司增资)融资,最终帮助企业建立具有强大持久融资功能的境外投融资及实体运营平台。

为企业建立跨国公司架构提供基础

众所周知,国际上传承百年的企业几乎都是跨国公司,资产联动系统为企业资产、业务和其他资源在境内外的合适布局提供基础架构,是企业向跨国公司发展的第一步。

利用各个国家与地区的制度优势,实现企业资源的全球优化布局

世界各国在国际竞争中为了吸引资本和人才纷纷制定了各具特色的制度。例如有的国家,具有控股公司机制,海外子公司分红无需缴纳所得税,这样的国家适合作为跨国公司的控股中心;有的国家签订了大量的双边贸易协定,这样的国家适合建立贸易中心。在资产联动系统的基础上,利用各国制度优势,将能够实现企业软资源在全球架构体系中的最佳分布,包括但不限于企业的品牌、商标、专利、专有技术、人力资源以及其他无形资产。

服务内容

尽职调查

就家族拟整合到跨境投融资架构的企业和资产进行尽职调查,尽职调查内容包括公司基本情况 、公司历史沿革、公司的股东及实际控制人、公司的组织架构和法人治理结构、公司业务、关联交易与同业竞争情况、项目立项及批准文件、公司重大资产情况、重大合同、公司财务状况、公司账外资产、公司税务、劳动用工、保密及竞业禁止、公司的重大诉讼、仲裁与行政程序、风险排查及分析、基于本项目目的之重点事项分析,以及其他特殊事项分析等;

向家族出具尽职调查报告;

对于尽调过程中如发现重要法律问题出具相应的专题研究报告。

方案设计

根据尽职调查的结果,根据家族境内外资产布局的情况,并基于本项目目的,对项目重点问题进行专题调研;

就跨境/全球联动系统设计、搭建涉及的中国大陆、中国香港、新加坡、开曼、BVI、美国、加拿大、澳大利亚、荷兰及/或其他法域的法律和税务问题,进行方案调研与设计;

根据尽职调查的结果,对家族企业软资源(商标、人力资源等)的全球布局与整合,进行方案调研与设计;

根据尽职调查的结果,对于家族国际化发展如何充分利用世界各地的制度资源红利,进行方案调研与设计;

在上述方案的设计与实施过程中,密切关注家族实际控制人家族成员的税务居民身份及其可能带来的相关影响,同时充分关注全球金融信息互换(“CRS”);

充分关注此投融资架构与未来家族信托架构的兼容性。

方案实施及架构搭建

协助家族筛选及聘请境内外的包括但不限于境外律师、公司秘书在内的第三方中介机构,协助家族指示、统筹境内外的第三方中介机构开展跨境投融资架构的搭建工作,包括设立境内外的公司实体、进行企业重组、开展跨境并购等,根据相关工作要求,协助收集转递设立公司或开展重组并购所需的基本资料,并起草相关协议、备忘录、股东会/董事会决议等法律文件;;

应相关第三方中介机构要求,在中国境内律师的资格范围内,以中国律师身份对相关证件及个人信息进行鉴证(Certification)或出具推荐信(Character Reference Letter);

协助家族企业在相关政府机构办理必要的审批、登记、备案等手续; 向家族提交方案实施阶段的工作成果,包括根据搭建完毕并经家族验收通过的架构出具的运营操作备忘录;

就项目实施过程中出现的重要事项出具法律备忘录或调研报告;

协助家族与即将设立的离岸信托的受托人进行必要的沟通和协调。

适用人群

如果您及您的家族企业:

需要从境外采购原材料

需要实现产品行销全球

需要引进境外先进技术

需要进行实体项目的境外直接投资

需要进行Pre-IPO项目的融资交易

需要进行其他投融资交易

则您可以进一步了解本项服务。