跨境/全球聯動架構搭建服務

服務介紹

從中國本土的現實情況來看,大部分中國家族在成員國際化或家族企業國際化的過程中,其在境外的資產布局多是零散的、隨機的,而與境內資產缺乏有機的、系統的聯動機制。則在中國實施外匯管制的大背景下,缺乏聯動體系引發的最現實的問題就是,這些家族和家族企業的境內資金與資產很難合法出境,而境外資金與資產也難以支持境內企業的發展。我們認為解決這壹問題最好的方式就是,在整合已有企業、項目資源的基礎上,搭建全球/跨境資產聯動系統。

服務功能

實現資金的跨境高效流動

通過資產聯動系統中的境外直接投資體系和外商對華投資體系,資金可以通過利潤分紅、貿易合同、專利/商標使用授權、特許經營權等方式進行跨境流動,有效解決資金出入境的難題。

獲得更廣、更便利的融資途徑

壹般來說,境外融資成本比境內低,建立資產聯動系統後,境內外公司可通過債權融資方式(如境內金融機構對外貸款、內保外貸、海外發債等)和股權融資方式融資(境內母公司對境外子公司增資或境外母公司對境內子公司增資)融資,最終幫助企業建立具有強大持久融資功能的境外投融資及實體運營平臺。

為企業建立跨國公司架構提供基礎

眾所周知,國際上傳承百年的企業幾乎都是跨國公司,資產聯動系統為企業資產、業務和其他資源在境內外的合適布局提供基礎架構,是企業向跨國公司發展的第壹步。

利用各個國家與地區的制度優勢,實現企業資源的全球優化布局

世界各國在國際競爭中為了吸引資本和人才紛紛制定了各具特色的制度。例如有的國家,具有控股公司機制,海外子公司分紅無需繳納所得稅,這樣的國家適合作為跨國公司的控股中心;有的國家簽訂了大量的雙邊貿易協定,這樣的國家適合建立貿易中心。在資產聯動系統的基礎上,利用各國制度優勢,將能夠實現企業軟資源在全球架構體系中的最佳分布,包括但不限於企業的品牌、商標、專利、專有技術、人力資源以及其他無形資產。

服務內容

盡職調查

就家族擬整合到跨境投融資架構的企業和資產進行盡職調查,盡職調查內容包括公司基本情況 、公司歷史沿革、公司的股東及實際控制人、公司的組織架構和法人治理結構、公司業務、關聯交易與同業競爭情況、項目立項及批準文件、公司重大資產情況、重大合同、公司財務狀況、公司賬外資產、公司稅務、勞動用工、保密及競業禁止、公司的重大訴訟、仲裁與行政程序、風險排查及分析、基於本項目目的之重點事項分析,以及其他特殊事項分析等;

向家族出具盡職調查報告;

對於盡調過程中如發現重要法律問題出具相應的專題研究報告。

方案設計

根據盡職調查的結果,根據家族境內外資產布局的情況,並基於本項目目的,對項目重點問題進行專題調研;

就跨境/全球聯動系統設計、搭建涉及的中國大陸、中國香港、新加坡、開曼、BVI、美國、加拿大、澳大利亞、荷蘭及/或其他法域的法律和稅務問題,進行方案調研與設計;

根據盡職調查的結果,對家族企業軟資源(商標、人力資源等)的全球布局與整合,進行方案調研與設計;

根據盡職調查的結果,對於家族國際化發展如何充分利用世界各地的制度資源紅利,進行方案調研與設計;

在上述方案的設計與實施過程中,密切關註家族實際控制人家族成員的稅務居民身份及其可能帶來的相關影響,同時充分關註全球金融信息互換(“CRS”);

充分關註此投融資架構與未來家族信托架構的兼容性。

方案實施及架構搭建

協助家族篩選及聘請境內外的包括但不限於境外律師、公司秘書在內的第三方中介機構,協助家族指示、統籌境內外的第三方中介機構開展跨境投融資架構的搭建工作,包括設立境內外的公司實體、進行企業重組、開展跨境並購等,根據相關工作要求,協助收集轉遞設立公司或開展重組並購所需的基本資料,並起草相關協議、備忘錄、股東會/董事會決議等法律文件;;

應相關第三方中介機構要求,在中國境內律師的資格範圍內,以中國律師身份對相關證件及個人信息進行鑒證(Certification)或出具推薦信(Character Reference Letter);

協助家族企業在相關政府機構辦理必要的審批、登記、備案等手續; 向家族提交方案實施階段的工作成果,包括根據搭建完畢並經家族驗收通過的架構出具的運營操作備忘錄;

就項目實施過程中出現的重要事項出具法律備忘錄或調研報告;

協助家族與即將設立的離岸信托的受托人進行必要的溝通和協調。

適用人群

如果您及您的家族企業:

需要從境外采購原材料

需要實現產品行銷全球

需要引進境外先進技術

需要進行實體項目的境外直接投資

需要進行Pre-IPO項目的融資交易

需要進行其他投融資交易

則您可以進壹步了解本項服務。