第三期海外专业特训营

2017.05.23-27

中国 • 上海

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课程大纲

推动家族决策者为建设卓越家族做出思考,通过参与丹丘国际信任体系上的各项课程来深刻了解专业体系对卓越家族的意义,并与专家一起认真规划,在FO从业人员的协助下,逐步付诸实践。

课程目标

  • 全面理解家族国际化进程中的内外部问题
  • 突出解释五大问题及对应方案
  • 理解与熟悉丹丘国际的专业体系
  • 家族案例分析

授课对象

  • 家族决策人、家族成员代表
  • 家族办公室服务人员
  • 有志于加入卓越家族传承事业者


课程安排


第一部分:导览/概况/治理与传承/教育/分享/家宪

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•       本次课程总介绍-丹丘国际卓越家族专业体系综述

•       家族 • 企业 • 治理与传承的思路及框架

•       二代教育在传承中的重要地位与实施

•       中国著名企业家寄语“传承”

•       东西方家族治理之家族宪章


第二部分:确权/身份/税务

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•       确权体系的建立与实施步骤

•       谁在关注您? CRS IRS CRA 中国税务机关……

•       离岸信托及架构原理、四权分离及对传承的重大意义

•       离岸信托架构的搭建步骤及难点

•       离岸信托架构的种类及地域的选择

•       丹丘国际信托设计与一般现金信托的区别

•       离岸信托架构如何与确量传承工具和家族宪章相结合

•       离岸信托架构下的三大家族传承系统一隔离保护/全球联动/治理传承

•       中国著名企业家寄语“传承”


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离岸架构+身份规划+税务规划体系的介绍

•       离岸架构海外部分的设立、运营、成本与服务

•       顺利开设HKBVI、开曼银行账户的攻略

•       全球身份规划

•       移居不移民;移民不移居

全球税务规划

•       成为加拿大NR (针对老、新、准移民) 及过往228cases的经验总结与分享

•       探询美国PR及公民成为美国NR的可行性与实际操作

•       境外资金有收益时如何全球税务筹划

•       解读CRS信息披露系统在境外

•       中国的全球征税制度

•       中国在遗产继承时的税务规则及预测

•       中国境内资产进入境外架构时的税务处理


第三部分:联动/形势/配置/确量

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•       联动一全球资产联动系统的原理及实施步骤

•       资金安全出境返回/再出境/再返回…

•       配置-家族专享丹丘平台EAM

•       财管综合规划及投行资源

•       配置-亚太明星基金经理专业经验分享

•       形势一全球/中国宏观、微观投资策略

•       确量-确量传承唯一工具

  低息融资大额保单的原理与实施(JL)

•       确量-选购JL的因素

  地理位置、保险成本、银行认可度

•       确量-西方私人银行对JL的贷款政策及存款理财


第四部分:FO/信任体系/案例/总结

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•       案例与总结

  通过结合了丹丘国际专业平台与各FO正在服务的十几个家族情况的案例,对建设卓越家族的软硬件体系进行分析与探讨

•       信任体系

  专业体系与信任体系的互动,丹丘国际特有的信任体系课程与学旅安排详细介绍及报名规则

•       认证

  美国FFI专业认证CFBA & CFWA的学内容及考试法规

•       中国著名企业家寄语传承”

•       FO

  符合中国国情的SFO&MFO 服务内容、人员构成及逐步建设

•       家族办公室负责人会议