第一期海外专业特训营

2015.11.13-12.13

中国 • 上海

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课程大纲

推动家族决策者为建设卓越家族做出思考,通过参与丹丘国际信任体系上的各项课程来深刻了解专业体系对卓越家族的意义,并与专家一起认真规划,在FO从业人员的协助下,逐步付诸实践。

课程目标

  • 全面理解家族国际化进程中的内外部问题
  • 突出解释五大问题及对应方案
  • 理解与熟悉丹丘国际的专业体系
  • 家族案例分析

授课对象

  • 家族决策人、家族成员代表
  • 家族办公室服务人员
  • 有志于加入卓越家族传承事业者


课程安排


第一模块 婚姻、房产、遗嘱、移民税务


•       中国婚姻、房产、遗嘱相关法律问题

•       股权更换过程中的相关法律问题

•       加拿大商业相关法律问题

•       加拿大房产交易及地产相关法律问题

•       加拿大婚姻家庭与遗嘱遗产法

•       加拿大税务基础及移民相关税务问题

•       美国税务基础及移民相关税务问题

•       集中讨论客户需求开发中对上述知识的运用


第二模块 法律与架构


•       海外投资与并购

•       搭建家族架构过程中的法律问题及工作流程

•       与目标客户的沟通与交流

•       中国股权相关的税务方面框架性的概念

•       股权在装入架构过程中财税问题与处理方法

•       英美信托、香港信托、中国信托、离岸信托简介

•       搭建家族离岸架构

•       架构不被各国税局挑战的关键点

•       企业股权各类问题

•       对外投资通道 / 内保外贷

•       讨论名人案例及周边案例

•       如何将“高端客户”引领到专家会谈

•       从业人员明晰工作流程


第三模块 传承与保险


•       中国家族传承与企业传承的发展现状

•       家族成员日常管理及培训

•       家族会议与家族宪章

•       保险与家族传承

•       深刻领会Compliance的要求

•       理解传承类保险的产品原理

•       适当比较美加港三地保险差异

•       准确了解传承类保险的申请流程

•       准确了解西方私人银行贷款流程

•       介绍CIC对中国大陆居民的投资理财品种

•       讨论家族传承及相关产品的推广


第四模块教育与移民


•       全球教育规划问题

•       北美私立学校申请问题

•       国际留学生教育规划问题

•       美、加、澳、欧移民趋势与最新条件

•       其他国家移民状况与最新条件

•       世界各地留学现状

•       美国顶尖暑期夏令营

•       美国常青藤申请问题

•       子女个性培养

•       讨论移民与教育对主营业务的支持


第五模块投资、认证与礼仪


•       海外资产配置与全球投资趋势

•       美加资产类别及本质详解

•       全球顶级机构及高资产人群配置趋势分析

•       家族资产管理与家族办公室的投资职能

•       自我形象顾问

•       国际商务礼仪

•       电话客户人员语言沟通技巧

•       奢侈品牌与西餐礼仪

•       美国家族类课程认证

•       CFBA 美国注册家族企业顾问

•       CFWA 美国注册家族财富顾问

•       集中讨论全球资产配置

•       五个模块综合集中讨论